การซื้อขายไม่ใช่แค่การซื้อขายสินทรัพย์เท่านั้น มันคือศิลปะ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และปรัชญาที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว การที่จะกลายมาเป็นนักเทรดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง คุณต้องพัฒนาตนเองไม่เพียงแต่ในด้านเทคนิค แต่ยังต้องพัฒนาทางจิตใจ ทางปัญญา และทางจิตวิญญาณด้วย ด้านล่างนี้เป็นทักษะสำคัญ 10 อย่างที่ควรพัฒนา และหนังสือที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะได้
1. วินัย และความสม่ำเสมอ
หากขาดวินัยแล้ว กลยุทธ์ใดก็ตามที่นำมาใช้ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวาย คุณอาจรู้จักตลาดเป็นอย่างดี แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าสู่ตลาด หรือออกจากตลาด เงินฝากของคุณก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เสมอ
วิธีการปรับปรุง: เริ่มบันทึกบันทึกการซื้อขาย และบันทึกอารมณ์ของคุณกับการซื้อขายแต่ละครั้ง วิธีการจดบันทึกคือการแสดงให้เห็นถึงวินัยของคุณ
หนังสือที่แนะนำ
- มาร์ค ดักลาส (Mark Douglas) – Trading in the Zone
- มาร์ค ดักลาส (Mark Douglas) – The Disciplined Trader
2. การบริหารความเสี่ยง
นี่อาจเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด หากไม่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง คุณจะไม่สามารถอยู่รอดในตลาดได้ นักเทรดส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ของพวกเขาแย่ แต่เพราะพวกเขาไม่รู้จักจัดการขนาดของตำแหน่ง และปกป้องเงินทุนของตนเอง
วิธีการปรับปรุง: ตั้งกฎที่ชัดเจนให้การซื้อขายแต่ละครั้ง กำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเงินทุนที่คุณยินดีจะสูญเสียในการซื้อขายครั้งเดียว (เช่น 1-2%) ให้ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเสมอ อย่าตกอยู่ในช่วงขาดทุน และอย่าเฉลี่ยราคาตรงข้ามกับเทรนด์หลัก จัดทำสมุดบันทึกการซื้อขาย และวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียของคุณ
หนังสือที่แนะนำ
- แวน ธาร์ป (Van Tharp) – Trade Your Way to Financial Freedom
- ราล์ฟ วินซ์ (Ralph Vince) – The Mathematics of Money Management
3. จิตวิทยาการซื้อขาย และการควบคุมอารมณ์
ตลาดเป็นกระจกแสดงภาพจิตใจของคุณ ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) ความโลภ และความต้องการที่จะแก้ตัวจากการขาดทุน: อารมณ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้ทั้งหมด ความสามารถในการมีสติ และปฏิบัติตามแผนของตนเองถือเป็นทักษะที่สำคัญ
วิธีการปรับปรุง: ตระหนักว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย อย่าต่อสู้กับอารมณ์ของคุณ – เรียนรู้ที่จะสังเกตอารมณ์ของคุณ การทำสมาธิ การเขียนบันทึก การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของคุณ และสิ่งอื่น ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง และปฏิกิริยาของคุณต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้น
หนังสือที่แนะนำ
- มาร์ค ดักลาส (Mark Douglas) – The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes
- เบรตต์ สตีนบาร์เกอร์ (Brett Steenbarger) – The Psychology of Trading
4. ความคิดเชิงวิเคราะห์
การซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน คุณจำเป็นต้องสามารถค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการพัฒนา: ไม่ใช่ทำการวิเคราะห์เพียงแค่กราฟเท่านั้น แต่ยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลนอกตลาดอีกด้วย (เช่น เศรษฐศาสตร์ การเมือง ข่าวสาร)
หนังสือที่แนะนำ
- แดเนียล คาห์เนมัน (Daniel Kahneman) – Thinking, Fast and Slow
- นาซิม ทาเล็บ (Nassim Taleb) – Antifragile
5. ความยืดหยุ่น และการปรับตัว
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้ผลเมื่อวานอาจจะใช้ไม่ได้ผลในวันนี้ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่เป็นทักษะที่สำคัญ
วิธีการปรับปรุง: อย่าใช้เพียงแค่กลยุทธ์เดียว ศึกษาวิธีการที่แตกต่างกัน: การทำกำไรระยะสั้น การซื้อขายในระยะกลาง การวิเคราะห์กลุ่ม และทฤษฎี Elliott Wave เป็นต้น อย่าทำการซื้อขายเพียงแค่ตราสารเดียว ติดตามข่าวสาร และวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคมีผลต่อการตลาดอย่างไร
หนังสือที่แนะนำ
- แจ็ค ชวาเกอร์ (Jack Schwager) – Market Wizards
- แวน ธาร์ป (Van Tharp) – Long-Term Secrets to Short-Term Trading
6. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การซื้อขาย
แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็ต้องมีการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงระบบของคุณให้มีประสิทธิผลได้ดีขึ้น
วิธีการปรับปรุง: ใช้โปรแกรมพิเศษสำหรับการทดสอบย้อนหลัง (การทดสอบบนข้อมูลอดีต) ทดลองด้วยพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน กรอบเวลาที่แตกต่างกัน ขนาดของจุดหยุดการขาดทุน และรับกำไร และระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน
หนังสือที่แนะนำ
- เพอร์รี คอฟแมน (Perry Kaufman) – Trading Systems and Methods
7. การเรียนรู้จากความผิดพลาด
นักเทรดส่วนใหญ่กลัวที่จะมองดูข้อผิดพลาดของตัวเอง แต่พวกเขาไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะนั่นคือที่ที่กุญแจสู่การเติบโต
วิธีการปรับปรุง: ทำการวิเคราะห์หลังการซื้อขาย
หนังสือที่แนะนำ
- เบร็ต สตีลบาร์เกอร์ (Brett Steenbarger) – The Daily Trading Coach
- เรย์ ดาลิโอ (Ray Dalio) – Principles
8. ความรู้ด้านการเงิน
การซื้อขายโดยที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนการเล่นเกมไพ่ คุณต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สกุลเงิน และตลาด
วิธีการปรับปรุง: ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค และรายงานบริษัท ไม่ใช่แค่กราฟแท่งเทียนเท่านั้น
หนังสือที่แนะนำ
- เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham) – The Intelligent Investor
- เบอร์ตัน มัลค์เคียล (Burton Malkiel) – A Random Walk Down Wall Street
9. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
การเข้าใจความน่าจะเป็น สถิติ และความสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญของการซื้อขายอย่างมีระบบ
วิธีการปรับปรุง: เรียนรู้ Excel หรือ Python ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น และวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐาน
หนังสือที่แนะนำ
- นาสซิม นิโคลัส ทาเลบ (Nassim Nicholas Taleb) – Fooled by Randomness
- เนท ซิลเวอร์ (Nate Silver) – The Signal and the Noise
10. ความสามารถในการผ่อนคลาย และ “ตัดขาด” ออกจากตลาด
การซื้อขายนั้นเต็มไปด้วยความเครียดตลอดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ คุณต้องเรียนรู้ที่จะ “ตัดขาด” ออกจากตลาด และพักสมองของคุณ
วิธีการปรับปรุง: กำหนดตารางการทำงานที่ชัดเจน อย่าทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ออกไปเล่นกีฬา ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำสมาธิ ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัว และเพื่อนฝูง ทำงานอดิเรกอื่น ๆ
หนังสือที่แนะนำ
- เอ็คฮาร์ต โทลล์ (Eckhart Tolle) – The Power of Now
- ไมเคิล เอ. ซิงเกอร์ (Michael A. Singer) – The Untethered Soul
สรุป
เส้นทางของนักเทรดคือเส้นทางแห่งการพัฒนา ไม่เพียงแค่เรื่องการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วย การพัฒนาตนเองในทุกด้าน: ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไปจนถึงการฝึกจิตใจมั่นคง เป้าหมายของคุณคือการสร้างไม่เพียงแค่กลยุทธ์ที่มีกำไรเท่านั้น แต่ต้องสร้างบุคลิกภาพที่มั่นคง ฉลาด และมีสติให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาด และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้