أي نوع من المتداولين أنت؟ مقدمة عن أنماط التداول

يلج المتداولون إلى السوق بتوقعات وموارد ومزاجات مختلفة. هناك من المتداولين من يكون على استعداد لقضاء عشر ساعات يوميا أمام الشاشة لرصد كل حركة سعرية. وهناك على العكس من ذلك، من يفتح صفقة مرة واحدة شهريا وينسى أمرها حتى الراتب التالي. كلاهما متداولان، لكنهما يختلفان في أسلوبهما في التداول.

هناك العشرات من الاستراتيجيات والمقاربات والتقنيات، لكن معظمها يعتمد على فارق رئيسي واحد – الأفق الزمني. أو ببساطة، الإطار الزمني: مدة احتفاظ المتداول بمركزه وعدد مرات اتخاذه للقرارات.

تعني الأساليب المختلفة مهارات ومخاطر وضغوطًا نفسية مختلفة. يميل البعض إلى الإثارة والسرعة في التداول، بينما يفضل الآخر التأني والتحليل والانتظار. لا وجود لمقاربة واحدة وموحدة، من المهم اختيار المقاربة التي تناسب إيقاع حياتك ومستوى تدريبك وأهدافك.

يعتبر فهم أنواع التداول المختلفة مهم للمبتدئين الذين يتابعون السوق فقط، وللمشاركين ذوي الخبرة الذين يرغبون في تنظيم تحركاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد أسلوبك بوضوح يساعدك على تجنب الأخطاء، مثل استخدام استراتيجيات غير مناسبة أو المخاطرة غير الضرورية.

سنعمل فيما يلي على تحليل الأنواع الرئيسية للمتداولين، وخصائصهم، ومزاياهم، ومخاطرهم. يعتبر هذا مفيدا لكل من يتلمس خطواته الأولى في المجال، ولمن يرغب في إعادة بناء استراتيجيته بذكاء.

من هو المتداول؟

إذا استبعدنا كل ما يُسمى بـ”رومانسية سوق الأسهم” وأفلام وول ستريت، فإن المتداول هو ببساطة شخص يشتري ويبيع الأصول المالية لغرض واحد: ربح المال من فرق السعر. إذا كنا نتحدث عن مراكز البيع على المكشوف، فإننا نتحدث عن الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى، أو العكس.

يمكن للمتداول العمل بأدوات مختلفة:

• الأسهم: الأسهم هي الخيار الأمثل لهذا النوع من التداول، حيث يشتري المتداولون أسهم الشركات.
• الفوركس: الفوركس هو سوق العملات الذي يتم فيه تداول الدولار واليورو والين وعملات العالم الأخرى.
• السلع: الذهب والنفط والقهوة وحتى القطن.
• العملات الرقمية: البيتكوين والإيثريوم وغيرها.

من المهم الإدراك أن المتداول ليس مستثمرا.

غالبا ما يستثمر المستثمر أمواله لفترة طويلة لتحقيق دخل خلال 5-10 سنوات. يركز المتداول على تحركات الأسعار الآنية، وأحيانا لا تدوم هذه اللحظة سوى بضع دقائق. يعمل المتداولون في أطر زمنية مختلفة، بدءا من المتداولين اليوميين الذين يُغلقون جميع الصفقات بنهاية اليوم، وصولًا إلى مُتداولي المراكز الذين يحتفظون بمراكزهم لأسابيع وحتى أشهر. لكن الجوهر واحد لدى الجميع: استغلال حركة السعر لصالحهم.

المتداول اليومي

المتداول اليومي سريع البديهة، يقظ، يتمتع بردة فعل سريعة وأعصاب حديدية. مبدأه الرئيسي هو إغلاق جميع الصفقات التي فتحها قبل نهاية اليوم. إنه من النوع الذي لا يقول “سأحتفظ بها حتى الغد” أو “لنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل”.

لديه أفق تخطيط قصير جدًا. يمكن أن تستمر الصفقات من بضع دقائق إلى بضع ساعات، ولكنها لا تتجاوز جلسة تداول واحدة. يتناول الشاي فقط ويستريح قبل النوم.

كيف يكسب المتداول اليومي المال؟

المهمة بسيطة: التقاط أي حركة (حتى لو كانت بضع نقاط) وتحقيق الربح. يمكن أن تكون ارتفاعا حادا نتيجةً للأخبار، أو ارتدادا فنيا عن المستوى، أو اندفاعًا خلال اليوم. في هذه الحالة، بدلًا من صفقة كبيرة واحدة، هناك العديد من الصفقات الصغيرة. بشكل عام، يمكنك ربح 200 دولار من صفقة واحدة بربح 200 دولار، أو من عشر صفقات بربح 20 دولارا. غالبا ما يختار المتداولون اليوميون الخيار الثاني.

يتطلب هذا الأسلوب شروطًا خاصة:

• مراقبة السوق باستمرار. لا يمكنك “الفتح والانطلاق” فحسب. عليك التواجد في المنصة طوال اليوم، ومراقبة الرسوم البيانية والتفاعل الفوري.
• اتخاذ قرارات سريعة. لا وقت للتفكير الطويل. تحرك السعر، فتصرف.
• الاستعداد للمخاطرة. قد تكون تحركات اليوم حادة، خاصة إذا كنت تتداول أدوات مالية متقلبة.

غالبا ما يختار المتداولون اليوميون أزواجا وأصولا متقلبة. على سبيل المثال:

• أزواج العملات الأجنبية النادرة حيث يمكن أن تتحرك مئات النقاط في الساعة.
• المؤشرات والأسهم ذات أحجام التداول العالية.
• العملات المشفرة.

يعمل المتداولون على أطر زمنية قصيرة، من دقيقة إلى 15 دقيقة، ويستخدمون المؤشرات الفنية والأنماط وتحليل الشموع، وبالطبع، موجزات الأخبار لضمان عدم تفويت أي شيء مهم.

هكذا قد يبدو عمل المتداول اليومي في الواقع. يوضح الرسم البياني أدناه سيناريو يومي نموذجي: دخول مركز بعد ارتداد من منطقة الطلب، وجني الأرباح عند منطقة المقاومة، ثم العودة إلى البيع. يتطلب هذا الأسلوب دقة في التفاصيل، وسرعة في رد الفعل، وثقة في أفعالك.

مثال على نوع من المتداولين اليوميين الذين ينفذون عمليات الشراء والبيع في نفس اليوم باستخدام مناطق الدعم والمقاومة على الرسم البياني الشمعي.

متداول التأرجح

متداول التأرجح هو شخص واثق من نفسه، يقطع مسافات متوسطة. لا يطارد التحركات الحادة خلال يوم واحد، بل يلتقط تقلبات الأسعار التي تستمر من يومين إلى عدة أسابيع.

عادة، يفتح متداولو التأرجح مراكزهم لبضعة أيام، وفي حالات نادرة لمدة أسبوع أو أسبوعين. المهم هو عدم الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة، وكذلك عدم الخروج مبكرا. ينتظر متداول التأرجح اللحظة التي يتجه فيها السوق نحو اتجاه معين ليعكس اتجاهه. هدفه هو الدخول عند تراجع السعر والخروج عند ذروة الحركة.

ما هي المهارات التي تحتاجها؟

متداول التأرجح هو الشخص الذي:

• يعرف كيف ينتظر
• يبحث عن هيكل على الرسم البياني: القمم المزدوجة، والأعلام، ومستويات الدعم والمقاومة؛
• يستخدم التحليل الفني (المؤشرات، والأنماط، ومجموعات الشموع)، ولكنه أحيانا يبحث في البيانات الأساسية، على سبيل المثال، نشرات الأخبار الاقتصادية المهمة.

عمليا، قد يبدو الأمر كالتالي. لنأخذ زوج العملات GBP/USD كمثال. بعد انخفاض حاد، يتشكل قاع مزدوج، وهو أحد أنماط الانعكاس الشائعة. يلاحظ متداول التأرجح أن السعر لا يستطيع اختراق مستوى الدعم، فيفتح صفقة شراء عند الارتداد.

بعد يومين، يعود السعر إلى مستوياته السابقة، ويغلق المتداول الصفقة بربح حوالي 1400 نقطة. كل هذا دون تسرع أو متابعة مستمرة للسوق.

لإنجاز كل شيء بكفاءة، يستخدم متداولو التأرجح ما يلي:

• مخطط بياني: مخطط بياني بإطار زمني من H4 إلى D1.
• مؤشرات الاتجاه: المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، MACD.
• نمط المحور: قمة/قاع مزدوج، مثلثات، قنوات.
• تقويم اقتصادي: تقويم اقتصادي لتجنب التعرض لارتفاع مفاجئ في التقلبات.

يُعد تداول التأرجح خيارا رائعا لمن لا يرغبون في التداول طوال اليوم، ولكنهم يفضلون متابعة نبض السوق. في القسم التالي، سنتحدث عن متداولي المراكز الذين يفكرون بعقلانية أكبر.

المضارب السريع

المضارب السريع هو متداول تفاعلي. يدخل السوق لثوانٍ أو دقائق، ويُجري عشرات (وأحيانا مئات) الصفقات يوميا، ويكتفي بربح بضع نقاط في كل مرة.

لا يحاول المضارب السريع استغلال حركة السعر الكبيرة. يكفيه أن يتحرك السعر بمقدار نقطتين إلى خمس نقاط في الاتجاه المطلوب؛ ليُغلق الصفقة وينتقل فورا إلى الصفقة التالية. يُذكرنا هذا بصيد السمك بوفرة: ترمي السنارة، وتمسكها، ثم ترميها مرة أخرى.

لا يتوقف التداول هنا. علاوة على ذلك، عليك اتخاذ القرارات بسرعة البرق؛ فجزء من الثانية كفيل بفصل الربح عن الخسارة.

ما هو المطلوب للقيام بالمضاربة السريعة؟

يتطلب هذا الأسلوب تركيزا فائقا وسرعة عالية في تنفيذ الأوامر. إليك أهم ما يميز هذا النوع:

1. منصة تداول ذات زمن وصول منخفض. فالوحدة الزمنية مثل الملي ثانية مهمة هنا.
2. فروق أسعار وعمولات منخفضة، وإلا ستُستهلك الأرباح بسبب التكاليف.
3. يجب تجنب انقطاعات الإنترنت المستقرة.
4. غالبا ما يستخدم مضاربو الأوامر الآلية مفاتيح التشغيل السريع وروبوتات التداول.
5. أيضا، انضباط صارم، وسرعة في رد الفعل، ونفسية مستقرة.

لنفترض أن مضاربا سريعا يعمل على زوج يورو / دولار أمريكي. لاحظ تقلبات قصيرة الأجل أثناء صدور الأخبار الاقتصادية، فدخل في صفقة بحجم 10.000 دولار أمريكي بحركة 3 نقاط. ربحه 3 دولارات فقط، ولكن يمكن أن يكون هناك 50-100 صفقة من هذا النوع في الجلسة. مع استراتيجية فعّالة، يكون الربح النهائي ملموسا للغاية.

المضاربة السريعة مثالية لمن:

• يُحب التداول النشط
• لا يُريد البقاء في مراكز ثابتة
• يشعر بالراحة تحت الضغط وإيقاع سريع

المضاربة السريعة هي أسرع أسلوب تداول. قد يكون مربحا، لكنه يتطلب دقة جراحية وقوة تحمل لاعب الشطرنج في لعبة الخاطف. في القسم التالي، دعونا نلقي نظرة على من هم متداولو المراكز، ونتعرف على الفرق بينهم وبين المتداولين السريعين.

متداول المراكز

يفتح متداول المراكز صفقاته لأسابيع أو حتى أشهر. يبني استراتيجية بناء على الاتجاهات العالمية في الدورات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وقرارات البنوك المركزية. إنه شخص يعمل على المدى الطويل، دون أن يتفاعل مع التقلبات قصيرة الأجل.

تعتمد مقاربته على التحليل الأساسي، مع أنه يستخدمه أيضا للدخول والخروج. يراقب مؤشرات الاقتصاد الكلي: التضخم، وأسعار الفائدة، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وغيرها.

على سبيل المثال، في عام 2020، فتح العديد من المتداولين مراكز طويلة الأجل على الذهب والبيتكوين، متوقعين نموا بفضل سياسات النقد الرخيص. الصفقة شأن هذه يمكن أن تستمر لأشهر وتحقق أرباحا ممتازة.

لنرى الآن كيفية عمل متداول المراكز من خلال مثال واقعي. يُظهر الرسم البياني أدناه صفقة ذهب فُتحت أوائل عام 2020، عندما أطلقت الولايات المتحدة سياسة واسعة النطاق للنقد الرخيص بسبب جائحة كوفيد-19. اشترى المتداول الأصل وسط توقعات النمو واحتفظ بالمركز لمدة عامين تقريبا. حدث الخروج النهائي أوائل عام 2022، عندما تحدث الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. هذا هو التداول التقليدي للمراكز: أقل قدر من الصخب، وأقصى قدر من الحساب، والصبر.

المتداولون الخوارزميون

لا يتداول المتداولون الخوارزميون يدويا، بل بمساعدة برامج. يبنون استراتيجيات بناء على قواعد واضحة، مثل “إذا تجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك من الأعلى إلى الأسفل، بيع”. كل هذا مُدوّن في الشيفرة البرمجية، ثم يفتح النظام الصفقات ويغلقها تلقائيا.

غالبا ما يتمتع هؤلاء المتداولون بثقافة تقنية ويفهمون البرمجة. يستخدمون نماذج كمية لاكتشاف أنماط السوق، ويتصرفون أسرع من أي شخص آخر، أحيانا في جزء من الثانية.

الميزة الرئيسية لهذا النهج هي غياب العواطف. لا تُصاب الخوارزمية بالذعر، ولا تطمع، ولا تتعب. إنها فقط تفعل ما هو متأصل في منطقها.

المتداولون الاجتماعيون

لا يطور المتداولون الاجتماعيون استراتيجيات من الصفر، بل ينسخون تصرفات المشاركين الأكثر خبرة في السوق. يختارون متداولا ذا نتائج مناسبة، ويتصلون بصفقاته تلقائيا أو يدويا.

تُستخدم منصات خاصة أو خدمات نسخ التداول من قِبَل الوساطة لهذا الغرض. تحظى هذه المقاربة بشعبية خاصة بين المبتدئين الذين لا يزالون يجدون صعوبة في استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات.

يعتبر التداول الاجتماعي فرصة للتعلم والربح من خلال متابعة قرارات المحترفين.

كيف تختار أسلوب التداول المناسب؟

أنماط التداول أشبه بالأحذية: أحدهم يرتدي حذاء رياضيا، وآخر يرتدي حذاء عاليا. ليس المهم هو الموضة فحسب، بل أيضا مدى ملاءمتها لإيقاع حياتك وشخصيتك.

قبل أن تقرر، اطرح على نفسك بعض الأسئلة.

ما مقدار الوقت الذي تستطيع أن تخصصه يوميا للتداول؟ يتطلب التداول اليومي والمضاربة السريعة حضورا مستمرا أمام الشاشة. على العكس، يتيح تداول المراكز حرية أكبر ولكنه يتطلب صبرا وتحملا.

ما هو موقفك من المخاطرة؟ يمكن أن تحقق الأساليب الهجومية ذات التداولات المتكررة نتائج سريعة، لكن الخسائر ليست أقل تواترا. قد يفضل المتداولون المتحفظون استراتيجيات متوسطة أو طويلة الأجل.

وأخيرًا، من الأفضل تجربة الأمر بالممارسة، ولكن دون مخاطرة. يُعد الحساب التجريبي فرصة رائعة لاختبار أساليب مختلفة قبل استثمار أموال حقيقية.

يمكنك فتح حساب تجريبي على منصة JustforexGO وتجربة أي أسلوب، بدءا من المضاربة السريعة إلى التداول الخوارزمي.

الخاتمة

أي نوع من المتداولين أنت: السريع، الصبور، أم المخطط؟ تنطوي كل مقاربة على إيجابيات وسلبيات، والأهم من ذلك، مكانتها في السوق. قد يشعر متداول ما بالثقة عند إتمام عشرات الصفقات يوميا، بينما ينتظر آخرون شهورا في هدوء من أجل نقطة دخول فعّالة.

يعتبر فهم الاختلافات بين الأساليب هو أساس استراتيجيتك. فقط باختيار مقاربة تناسب شخصيتك وأهدافك ومستوى المخاطرة، ستتمكن من التداول باستمرار وثقة.

هل ترغب في تجربة الأمر؟ معنا في JustforexGO، يمكنك البدء بحساب تجريبي أو فتح حساب حقيقي على الفور. سواء كنت تتداول باستراتيجية المضاربة السريعة، أو التأرجح، أو التداول بالمراكز، اختر إيقاعك ونحن سنتولى الباقي.